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五矿信托荣膺’财富与社会中国最佳信托公司’奖项

五矿信托荣膺’财富与社会中国最佳信托公司’等三奖项

坚定推进以资产配置实现长期价值和社会责任
五矿信托以资产配置为抓手,为高净值客户实现全市场优质资产覆盖和综合性投资服务的能力,打造了以客户为中心的服务体系,赢得了《亚洲银行家》的高度认可。
“‘财富与社会中国最佳信托公司’奖项,表彰金融机构凭借着严格的风控体系、创新出色的商业表现,帮助客户获得了良好的投资回报,并满足了客户多元的财富需求。” — 《亚洲银行家》
五矿信托坚持以客户为中心的理念,聚焦经济转型期居民财富转移大方向,敏锐捕捉高净值人群财富需求的变化趋势,明确了资产配置转型的战略方向。在发展战略上,与海外优秀机构看齐,邀请麦肯锡对财富管理业务进行整体规划;在产品框架搭建上,不断丰富产品类型,形成了覆盖股票多头、量化中性、指数增强、CTA、宏观、固收+、FOF、海外等策略的跨周期、跨市场的全光谱产品货架,特别是对于部分优质稀缺的量化、CTA等策略确立了独家优势,为资产配置打牢底层支撑;在专业团队塑造方面,着力提升投研实力,以深入的行业、产品研究为资产配置提供专业支持,以深度学习、实战演练的方式,快速打造复合型团队的战斗力。

为更好的衔接客户需求与产品供给,实现高效资产配置服务,五矿信托引入了业内先进的资产配置系统,实现了服务智能化升级。该系统从财富体检、投资规划、退休规划三个场景下,对客户进行智能画像,针对不同场景、不同生命周期阶段的个性化需求,量身定制生成资产

配置方案,并实时跟踪评估,形成陪伴客户全生命周期的服务能力。目前,五矿信托财富管理已实现系统的2.0升级,深化开发了投后服务功能,包括持仓展示、组合功能、净值与收益展示、动态调整与配置策略、调仓功能与输出个性化配置建议,为客户提供丰富完善的投后管理服务。

五矿信托财富管理中心2021年已实现募集规模同比增长53%。其中,零售资金保持高速同比增长46%。同时,五矿信托财富管理扎实推进向资本市场转型布局,1-11月标品零售规模年度任务达成率247%,较2020年同期同比增长6.8倍。这些数据充分说明五矿信托正在向成为高净值客户资产配置首选品牌的目标稳步迈进。

发挥制度优势积极探索高质量可持续发展之路

五矿信托通过发挥制度优势和服务信托功能,创设如ESG框架下的慈善项目和绿色金融碳中和项目,更通过家族信托等高阶财富管理形态,为客户在税务筹划实现安排,让客户享受到更多财富增长的机会。

五矿信托家族信托2021年12月时点管理规模已突破110亿元,创新业务多点开花,除了新增多单股权家族信托外,还落地了首单养老信托、员工激励服务信托、多单外籍受益人信托等,增强了对于高净值客户的综合服务场景,丰富了家族财富管理服务的产品类型。多元业务模式的开拓体现了五矿信托发挥制度优势、引领行业前沿创新的能力。

作为信托业头部企业,五矿信托主动践行信托回归本源,积极融入共同富裕、绿色发展等时代课题,充分发挥信托制度在社会财富分配、慈善救济、促进社会稳定方面的特殊作用。五矿信托在2021年共设立43单慈善信托,总规模7277万元,同比增长131.46%(数据截至2021年11月30日)。2021年通过慈善信托对外捐赠资金1940万元,其中在乡村振兴领域投放资金1665万,接续奋斗,让脱贫基础更加稳固、成效更可持续。2021年,五矿信托关注扶危济困、建设美丽中国的步伐毫不停歇。在玛多地震、河南水灾发生的第一时间紧急驰援,通过慈善信托向灾区捐赠资金数百万元,彰显大爱;支持“青海湖流域科学考察项目”、澜沧江流域综合科学考察等生态环保项目,环保领域累计投入资金近400万元,为三江源地区生态保护持续贡献力量。
五矿信托研究发展部总经理张毅代表公司致领奖辞

五矿信托研究发展部总经理张毅代表公司致领奖辞:“慈善信托设专章写入《慈善法》,显示了国家层面对于信托机制参与社会公益的信心与期待。近年来的实践证明,信托在公益慈善事业、第三次分配以及共同富裕中具有积极建设性作用。慈善信托具有规范精细、精准透明、富于创新、开放进取等诸多优势,是一种可与慈善捐赠并行的新方式,更能契合公益慈善事业的内在精神。本次获奖是对五矿信托慈善信托业务的肯定,更是期待和鞭策。公益事业具有长期性,在国家社会持续发展、时代主题因时而进、顶层设计加速完善、信托行业面临转型的多元背景下,五矿信托将把奖项作为未来再出发的起点与坐标,不停地求新求变,迎接慈善信托的机遇与挑战。”

以创新金融方式助力环境友好社会发展,体现了五矿信托的可持续发展理念。在大量的实践中,五矿信托与国际先进理念接轨,在行业内率先发布ESG(环境、社会及治理)暨社会责任报告,将服务绿色经济、推动转型发展、践行社会责任形成制度化,树立起金融服务实体、助力中国经济社会转型升级的信托文化。

当前信托行业正处于转型发展的关键期,五矿信托抓住绿色金融、慈善信托等机遇,体现出对中国社会发展大趋势的战略视野。本次摘得“中国年度可持续发展项目”,标志着五矿信托履行社会责任的理念与方式已经接轨国际先进认知,集中体现了五矿信托可持续发展的成果。

关于五矿信托
五矿信托是中国五矿旗下专业从事信托业务的持牌金融机构,母集团中国五矿是经国务院国资委核定的以金融为主业的央企之一,已连续15年入围世界500强。五矿信托全部指标位列信托业第一梯队,信托公司竞争力指数排名第二,各项行业排名不断提升。
五矿信托下设财富管理中心,累计服务超过数万名高净值客户和企业类客户,根据客户的风险偏好和资金配置需求,实现了“一站式”全市场的资产配置功能,形成跨经济周期、适配客户全生命周期与个性化需求的资产配置组合与财富规划服务体系。

关于《亚洲银行家》
《亚洲银行家》是全球权威的研究和资讯机构,致力于提供具有战略性的行业情报和策略分析。总部设于新加坡,在中国、马来西亚和中东等地都设有分公司,同时在伦敦、纽约和硅谷设办事处。亚洲银行家研究团队深耕全球金融行业20余年,定期发布《人民币国际化报告》、《银行业500强排名》等报告,服务于中国多家国有银行、商业银行等金融机构,成为深受全球金融从业者信赖的专业读物和意见参考。
《亚洲银行家》“全球财富与社会奖项”项目总部设在伦敦,由国际研究团队完成,旨在评选为社会带来积极影响的金融机构,向全球候选者开放,围绕品牌价值、财务业绩、社会影响、产品与服务多维度对参评机构进行综合考量和评定,过程透明严苛。

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